Unidade 6 · Nível 4 · Portfólio e Hedge
Construção de portfólio
Um portfólio é uma máquina PROJETADA, não uma pilha de trades. Núcleo-e-satélite te deu o esqueleto: um núcleo chato de composição (índice + DCA, talvez DCA de BTC/ETH), um satélite de trading dimensionado, e caixa como uma posição. Construir significa escolher os PESOS de propósito e limitar o risco correlacionado.
Grátis. Sem anúncios, sem token e sem conta para começar.
O que você vai responder
Por que o NÚCLEO merece a maior parte do capital?
A tarefa do satélite é a vantagem, a do núcleo é o tempo. O núcleo é a parte da sua riqueza que não depende da sua taxa de acerto. Essa independência não tem preço. Proteja-a da sua própria empolgação.
Ligue a fatia à sua tarefa e à lógica de dimensionamento
Cada real tem UMA tarefa. Dinheiro sem tarefa vagueia para trades em que não deveria estar.
Rebalancear (aparar os vencedores de volta aos pesos-alvo) força você a vender ___ e comprar barato de forma sistemática.
Um rebalanceamento por calendário é disciplina mecanizada: colhe as bolhas e financia o desespero sem exigir coragem no momento.
Seu satélite triplicou numa mania e agora é 40% do patrimônio (alvo: 15%). A resposta de construção:
A maioria das fortunas de mania volta a zero porque ninguém tira nada. Rebalancear é como riqueza de papel vira riqueza de verdade.
A versão de portfólio da regra de 1% é…
Círculos concêntricos de sobrevivência. Gestão de risco fractal: a mesma ideia na escala do trade, do tema e da vida. Hedge a seguir, a última ferramenta. 🐜
O resto desta unidade
Construção núcleo-satélite, rebalanceamento, seguro, e a formatura da Liga 4.