Einheit 6 · Level 4 · Portfolio & Hedging
Portfolio-Aufbau
Ein Portfolio ist eine ENTWORFENE Maschine, kein Haufen von Trades. Core-and-Satellite gab dir das Skelett: ein langweilig aufzinsender Core (Index + DCA, vielleicht BTC/ETH DCA), ein bemessener Trading-Satellite und Bargeld als Position. Aufbau bedeutet, die GEWICHTE bewusst zu wählen und korreliertes Risiko zu deckeln.
Kostenlos. Keine Werbung, kein Token, kein Konto zum Starten.
Was gefragt wird
Warum verdient der CORE das meiste Kapital?
Die Aufgabe des Satellite ist der Vorteil, die Aufgabe des Core ist die Zeit. Der Core ist der Teil deines Vermögens, der nicht von deiner Trefferquote abhängt. Diese Unabhängigkeit ist unbezahlbar. Schütze ihn vor deiner eigenen Aufregung.
Ordne den Baustein seiner Aufgabe und Größenlogik zu
Jeder Euro hat EINE Aufgabe. Geld ohne Aufgabe wandert in Trades, in denen es nicht sein sollte.
Rebalancing (Gewinner zurück auf Zielgewichte stutzen) zwingt dich, systematisch ___ zu verkaufen und niedrig zu kaufen.
Ein kalenderbasiertes Rebalancing ist mechanisierte Disziplin: es erntet Blasen und finanziert Verzweiflung, ohne im Moment Mut zu verlangen.
Dein Satellite hat sich in einer Manie verdreifacht und ist jetzt 40 % des Nettovermögens (Ziel: 15 %). Die Aufbau-Antwort:
Die meisten Manie-Vermögen machen eine Rundreise zu null, weil niemand abschöpft. Rebalancing ist, wie Papierreichtum zu echtem Reichtum wird.
Die Portfolio-Ebenen-Version der 1-%-Regel ist…
Konzentrische Kreise des Überlebens. Risikomanagement-Fraktal: dieselbe Idee auf Trade-, Themen- und Lebens-Ebene. Hedging als Nächstes, das letzte Werkzeug. 🐜
Der Rest dieser Einheit
Core-Satellite-Aufbau, Rebalancing, Versicherung und der Liga-4-Abschluss.